目前，物流行業(yè)尚處黃金階段，資本的持續(xù)涌入更是將這把火越燒越旺，在狂歡尚未冷卻之時(shí)，不禁要思考：未來(lái)的投資趨勢(shì)以及挑戰(zhàn)是什么？鐘鼎創(chuàng)投作為專(zhuān)注于物流&供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的投資公司，以專(zhuān)業(yè)VC的視角來(lái)看未來(lái)，又是怎樣的，能否為大眾開(kāi)啟智慧之光？
演講嘉賓：鐘鼎創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人尹軍平
大家中午好，做投資的核心是對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的把握。我今天的題目是VC視角看物流大勢(shì)，什么樣的細(xì)分領(lǐng)域可以出現(xiàn)大市值公司？
智慧物流的驅(qū)動(dòng)力
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，智慧物流意味著成本、效率以及體驗(yàn)的系統(tǒng)優(yōu)化，優(yōu)化空間的大小決定了投資機(jī)會(huì)的大小。而優(yōu)化空間的大小取決于以下因素：
第一是“大”，國(guó)土面積，GDP總量大則優(yōu)化空間會(huì)更大。在這方面，美國(guó)和中國(guó)最為典型；第二是“多”，行業(yè)分散，玩家多，倉(cāng)庫(kù)多，卡車(chē)多，作業(yè)人員多，則優(yōu)化的空間會(huì)更大；第三是“長(zhǎng)”，中國(guó)是一個(gè)進(jìn)出口大國(guó)，且區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，使得物流距離、流程很長(zhǎng)，優(yōu)化的空間很大。
我們?cè)倏打?qū)動(dòng)力，智慧物流到底驅(qū)動(dòng)力在哪里？從我們的角度來(lái)看，首先是用戶(hù)的需求，沒(méi)有需求就不會(huì)有智慧物流；另外包括設(shè)施、技術(shù)、大數(shù)據(jù)、模式創(chuàng)新、企業(yè)家。這里要強(qiáng)調(diào)一下企業(yè)家的作用，迎接智慧物流的發(fā)展，離不開(kāi)企業(yè)家的創(chuàng)新精神，對(duì)于投資方而言，關(guān)鍵是找到有夢(mèng)想有激情的企業(yè)家。
歷史的看，供應(yīng)鏈的權(quán)力中心從制造端逐步過(guò)渡到了用戶(hù)端。在產(chǎn)品短缺的年代，像福特，只要把車(chē)造出來(lái)就可以賣(mài)出去，那會(huì)工廠是供應(yīng)鏈的權(quán)力中心，所有的物流服務(wù)都圍繞著工廠轉(zhuǎn)。但是后面產(chǎn)能過(guò)剩了以后，渠道變成了權(quán)力中心，典型如沃爾瑪，所有的物流供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)、服務(wù)都是圍繞著渠道來(lái)的。近年以來(lái)，傳統(tǒng)渠道已然過(guò)剩，而隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電商的繁榮，用戶(hù)終于能夠聚合在一起表達(dá)自己的權(quán)利了，用戶(hù)成了供應(yīng)鏈的權(quán)力中心，用戶(hù)體驗(yàn)變成了競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，未來(lái)很多趨勢(shì)都是和這個(gè)相關(guān)的。
智慧物流的趨勢(shì)
我分享一下我看到的趨勢(shì)，第一個(gè)是物流綜合化，像華為、寶鋼等，他們希望服務(wù)商能夠一站式提供第三方物流、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈、快遞、零擔(dān)、整車(chē)等綜合服務(wù)，這推動(dòng)了大型物流公司不斷擴(kuò)充服務(wù)產(chǎn)品。我們看到國(guó)外的物流巨頭都是從單一的服務(wù)，如從快遞業(yè)務(wù)慢慢地進(jìn)入到零擔(dān)、整車(chē)、貨代、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域。這個(gè)趨勢(shì)帶來(lái)很多整合的機(jī)會(huì)，美國(guó)90年代開(kāi)始到現(xiàn)在，每年都有上百起的并購(gòu)整合。鐘鼎看到了這一趨勢(shì)，也提前做了很多布局，我們提前卡位。
第二，網(wǎng)絡(luò)全球化，你的網(wǎng)絡(luò)越寬、密度越大，成本就越低，體驗(yàn)也就越好。中國(guó)的企業(yè)像順豐、德邦開(kāi)始走向全球化，國(guó)外的像FedEx、DHL、UPS這些公司也早早進(jìn)入了中國(guó)。
第三，電商物流化，電商1.0時(shí)代是客戶(hù)獲取的競(jìng)爭(zhēng)（引流），2.0時(shí)代核心是客戶(hù)體驗(yàn)（運(yùn)營(yíng)），而目前已進(jìn)入3.0時(shí)代，即物流供應(yīng)鏈效率的競(jìng)爭(zhēng)，電商最終要靠效率來(lái)賺錢(qián)，菜鳥(niǎo)、京東物流順應(yīng)了這一趨勢(shì)。
第四個(gè)趨勢(shì)，平臺(tái)化聚合。中國(guó)有幾十萬(wàn)條專(zhuān)線、3000萬(wàn)司機(jī)、200萬(wàn)快遞員、100萬(wàn)貨黃牛及車(chē)黃牛，這里面有很多平臺(tái)聚合機(jī)會(huì)，如卡行天下、貨車(chē)幫、福佑卡車(chē)、達(dá)達(dá)等。還有如倉(cāng)、干、配分離的趨勢(shì)，信息沒(méi)有打通的時(shí)候，倉(cāng)干配分離很難，但隨著信息技術(shù)的發(fā)展，信息、數(shù)據(jù)可以做到無(wú)縫鏈接，這時(shí)，專(zhuān)業(yè)化分工的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)出來(lái)了。倉(cāng)干配分離的趨勢(shì)對(duì)四通一達(dá)這些網(wǎng)絡(luò)性公司的沖擊會(huì)很大。
未來(lái)的投資機(jī)會(huì)
最后說(shuō)到技術(shù)，人、場(chǎng)地、倉(cāng)儲(chǔ)空間越來(lái)越貴，解放人力、壓縮作業(yè)場(chǎng)地或空間的技術(shù)大有市場(chǎng)。剛才幾位展示的高科技產(chǎn)品，總體我覺(jué)得不太靠譜，但是個(gè)人認(rèn)為有兩個(gè)東西機(jī)會(huì)很大。第一，無(wú)人駕駛。為什么？因?yàn)橹袊?guó)有3000萬(wàn)司機(jī)，無(wú)人駕駛技術(shù)已經(jīng)很成熟了，基礎(chǔ)設(shè)施也沒(méi)有問(wèn)題，一旦無(wú)人駕駛應(yīng)用后，至少可以解放一半的司機(jī)，中國(guó)可以解放1500萬(wàn)。有了無(wú)人駕駛，商業(yè)模式就有很多創(chuàng)新可能，比如滴滴有可能變成一個(gè)巨大的資產(chǎn)公司。另外在高速自動(dòng)分揀這塊，像四通一達(dá)、京東都開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用，確實(shí)能提高分揀效率、減少分揀人員，節(jié)省場(chǎng)地空間。
總體而言，從投資角度，我看有四大趨勢(shì)：
一是電商對(duì)物流的滲透，菜鳥(niǎo)很有可能成為全世界最大的物流公司；
二是基礎(chǔ)服務(wù)綜合化；
三是平臺(tái)整合運(yùn)作系統(tǒng)；
四是基礎(chǔ)設(shè)施按需服務(wù)，這一點(diǎn)普洛斯已經(jīng)做了很多有益的嘗試。
當(dāng)下，中國(guó)物流迎來(lái)黃金十年，這是在座各位企業(yè)家的機(jī)會(huì)，也是我們投資機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)。
接下來(lái)介紹一下鐘鼎創(chuàng)投在物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的布局。圖里是近幾年來(lái)我們投資的部分案例。這個(gè)金字塔模型，底下是基礎(chǔ)的物流服務(wù)商，中間是物流運(yùn)輸企業(yè)，塔尖是平臺(tái)化供應(yīng)鏈企業(yè)。我們?cè)诳爝f、零擔(dān)、整車(chē)、平臺(tái)都有投資。
通過(guò)幾年的積累，鐘鼎初步構(gòu)建了一個(gè)以物流供應(yīng)鏈為核心的生態(tài)圈，我們投了幾十家物流相關(guān)的企業(yè)，同時(shí)我們的投資人有中國(guó)郵政、順豐、德邦、招商物流、飛力達(dá)、京東、騰訊等。我們運(yùn)營(yíng)的是一個(gè)生態(tài)，有物流、電商、品牌三個(gè)圈子，它們是互相促進(jìn)的。把圈內(nèi)的這些大佬拉到一起，不同視角看世界，共享資源。
”大智慧“物流的挑戰(zhàn)
剛才講了智慧物流，從我們的視角看到，菜鳥(niǎo)在最前面，馬云在飛，亞馬遜是比較實(shí)在的，京東是最接地氣的。到目前為止，菜鳥(niǎo)真正成功的是電子面單，別的如菜鳥(niǎo)驛站、裹裹等仍面臨著較大的挑戰(zhàn)，它和這個(gè)生態(tài)的關(guān)系到底是什么樣的，是融合還是革命，是怎樣的一個(gè)度？如何把平臺(tái)共享給大家？
物流領(lǐng)域，非標(biāo)、個(gè)性化、流程很長(zhǎng)，很難互聯(lián)網(wǎng)+，我個(gè)人看好物流+互聯(lián)網(wǎng)。今天主題講智慧物流，我自己的分類(lèi)，物流有三個(gè)層次，最底下的叫聰明的物流：用好技術(shù)、工具；其次是智慧物流，體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、平臺(tái)化，核心是產(chǎn)品化，簡(jiǎn)單就是智慧。最后是“大智慧”物流，在智慧物流的基礎(chǔ)上，未來(lái)將產(chǎn)生“大智慧”物流，我認(rèn)為“大智慧”就是真正做到四流合一。像京東、阿里，我覺(jué)得他們具備這個(gè)基礎(chǔ)，因?yàn)樗麄冇猩塘?、有大?shù)據(jù)基礎(chǔ)，但是挑戰(zhàn)在哪里？
菜鳥(niǎo)的挑戰(zhàn)，在“大智慧”層面，佛學(xué)里面叫般若智慧，要舍得、無(wú)我、看長(zhǎng)遠(yuǎn)，順其自然。菜鳥(niǎo)有機(jī)會(huì)成為一個(gè)大智慧物流，但要勇于放下，要平和，要利他。對(duì)京東來(lái)說(shuō)，京東現(xiàn)在基礎(chǔ)很好，但是他要成為一個(gè)大智慧的物流公司，輕量化、開(kāi)放、阿里的擠壓是挑戰(zhàn)。京東跟菜鳥(niǎo)博弈，京東應(yīng)該團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，敵人的敵人就是朋友。我更看好亞馬遜大智慧物流的前景，在美國(guó)沒(méi)有阿里，eBay很弱，亞馬遜可以集中精力去發(fā)展自己的大智慧物流。 謝謝大家。
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